海容冷链:10月27日接受机构调研,包括知名机构银叶投资的多家机构参与
证券之星消息,2023年11月2日海容冷链(603187)(603187)发布公告称公司于2023年10月27日接受机构调研,Ja...
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国联证券发布研究报告称,理想汽车-W(02015)公布2024年1月交付数据,1月理想汽车共计交付新车31,165辆,同比增长105.8%。该行预计其2023-2025年营业收入为1271.4/2084.4/3173.6亿元,归母净利润分别为91.5/165.4/280.9亿元。2024年理想汽车产品矩阵不断完善,车型上市催化“产品大年”,公司有望保持在车型产品力和智驾功能、超充技术的领先,建议持续关注。
国联证券主要观点如下:
产品优势显著,销量持续向上
交付数据延续高增长,Mega上市和L7/8/9改款有望延续产品优势。2023年全年累计交付37.6万辆,同比增长182.2%。2024年1月交付3.1万辆,同比增长105.8%。2024年3月,预计理想旗舰MPV车型Mega上市,同时L7/8/9迎来2024年款。2024年理想预计实现4款增程车型和4款纯电车型,充分满足家庭用户需求,矩阵丰富和产品力领先有望延续销量领先。
智驾功能加速,超充建设加速
OTA5.0功能推动功能与性能的全面升级。理想2023年12月开启OTA5.0正式版本的推送。NOA(全场景智能驾驶)、LCC plus(全场景辅助驾驶)、AEB(主动安全能力)、代客泊车明显优化,智能驾驶水平显著提升。超充站建设进度加速,预计2月9日至17日开放全部超过330座超充站,提供免费的充电服务,超充技术领先和超充站布局升级有望充分缓解里程焦虑。
门店扩容迭代,数量持续增长
截至2024年1月31日,理想汽车在全国已有474家零售中心,覆盖142个城市,预计2024年底零售中心拓展超过800家;维修中心360家,覆盖209个城市,预计2024年底维修中心拓展超过500家。目前首批旗舰级零售中心落地北上广深,高品质门店和门店数量扩张为销量提升做好准备。
风险提示:乘用车销量及新能源车型销量不及预期;智能化功能进展推进速度不及预期。
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